Branża · Doradcy finansowi

Ewidencja czasu pracy doradców finansowych — kredyty, leasing, oszczędności

Sieć doradców finansowych: kredyty, leasing, inwestycje, plany emerytalne. 35 doradców w 3 miastach, każdy współpracuje z 10-15 bankami. TimeHunter łączy wszystko w 1 raporcie.

Specyfika doradcy finansowego

Doradca finansowy często pracuje hybrydowo: część w biurze (klient przychodzi), część w terenie (wizyta u klienta), część zdalnie (telekonferencje). Każdy bank wymaga raportu o aktywności. TimeHunter ogarnia 3 tryby pracy w 1 systemie.

Tryby rejestracji: „Biuro" (kiosk QR), „W terenie" (GPS), „Zdalnie" (z weryfikacją VPN/IP). Raport miesięczny dzieli czas per tryb + per bank + per typ produktu.

Multi-bank — prowizje per produkt

Lista banków w portfolio

Konfigurujesz: PKO, ING, mBank, Santander, BNP — każdy z własnymi stawkami prowizji.

Typy produktów (kredyt / leasing / inwestycje)

Każdy produkt = inna prowizja. Kredyt hipoteczny PKO = 1.2%, leasing ING = 2.5%. Raport per produkt × bank.

Bonusy za miesięczny wolumen

Doradca sprzedał >500k kredytów w miesiącu = bonus 2%. System auto-nalicza w raporcie.

Wizyty u klientów — proces sprzedaży

Doradca finansowy ma długi proces sprzedaży: pierwsza wizyta (analiza potrzeb, 90 min), druga (oferta, 60 min), trzecia (podpis umowy, 45 min). TimeHunter pozwala śledzić wszystkie 3 wizyty per klient + finalny wynik (umowa lub odrzucenie).

Compliance — szkolenia KNF, MIFID II

Doradcy finansowi podlegają KNF (PL) i mają obowiązek szkoleń MIFID II — 30h rocznie. Brak szkoleń = utrata licencji. TimeHunter rejestruje godziny szkoleń, alarmuje gdy doradca ma <30h przed końcem roku.

Case study: Sieć doradców, 30 osób

Sieć doradców finansowych w Polsce: 30 doradców (B2B), współpracuje z 12 bankami. Przed TimeHunter: rozliczenia prowizji w Excelu (3 osoby back-office), błędy 8% miesięcznie, doradcy się skarżyli.

Po wdrożeniu: auto-naliczanie prowizji per bank × produkt × wolumen + bonusy. Back-office zmniejszony z 3 do 1 osoby. Doradcy szczęśliwi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy obsługuje hybrydową pracę (biuro + terenie + zdalnie)?
Tak. 3 tryby rejestracji: Biuro (QR), W terenie (GPS), Zdalnie (VPN/IP). Raport miesięczny dzieli czas per tryb.
Czy nalicza prowizje per bank × produkt?
Tak. Konfigurujesz stawki per bank × typ produktu. Raport miesięczny: suma prowizji + bonusy za wolumen.
Czy rejestruje szkolenia MIFID II?
Tak — osobny typ zdarzenia „Szkolenie MIFID". Roczny licznik z alertem gdy <30h przed końcem roku.
Czy obsługuje multi-region (różne województwa)?
Tak. Doradca przypisany do regionu. Manager regionalny widzi tylko swoich. Zarząd centralny — wszystkich.
Czy mogę śledzić proces sprzedaży (3 wizyty per klient)?
Tak. Klient ma QR + numer w systemie. Doradca skanuje przy każdej wizycie, raport pokazuje wszystkie 3 wizyty + finalny wynik.
Ile kosztuje dla sieci 30 doradców?
Plan Pro: 17 zł × 30 = 510 zł/mc. Dodatek GPS (dla wizyt w terenie): 3 zł × 30 = 90 zł/mc. Łącznie: 600 zł/mc.

Wypróbuj 14 dni za darmo

Rozpocznij 14-dniowy okres testowy. Bez karty kredytowej, pełna funkcjonalność.

Powiązane strony

Ta strona używa plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu, analizować ruch i personalizować treści. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności