Branża · Doradcy finansowi

Ewidencja czasu pracy doradców finansowych — kredyty, leasing, oszczędności

Sieć doradców finansowych: kredyty, leasing, inwestycje, plany emerytalne. 35 doradców w 3 miastach, każdy współpracuje z 10-15 bankami. TimeHunter łączy wszystko w 1 raporcie.

Specyfika doradcy finansowego

Doradca finansowy często pracuje hybrydowo: część w biurze (klient przychodzi), część w terenie (wizyta u klienta), część zdalnie (telekonferencje). Każdy bank wymaga raportu o aktywności. TimeHunter ogarnia 3 tryby pracy w 1 systemie.

Tryby rejestracji: „Biuro" (kiosk QR), „W terenie" (GPS), „Zdalnie" (z weryfikacją VPN/IP). Raport miesięczny dzieli czas per tryb + per bank + per typ produktu.

Multi-bank — prowizje per produkt

Lista banków w portfolio

Konfigurujesz: PKO, ING, mBank, Santander, BNP — każdy z własnymi stawkami prowizji.

Typy produktów (kredyt / leasing / inwestycje)

Każdy produkt = inna prowizja. Kredyt hipoteczny PKO = 1.2%, leasing ING = 2.5%. Raport per produkt × bank.

Bonusy za miesięczny wolumen

Doradca sprzedał >500k kredytów w miesiącu = bonus 2%. System auto-nalicza w raporcie.

Wizyty u klientów — proces sprzedaży

Doradca finansowy ma długi proces sprzedaży: pierwsza wizyta (analiza potrzeb, 90 min), druga (oferta, 60 min), trzecia (podpis umowy, 45 min). TimeHunter pozwala śledzić wszystkie 3 wizyty per klient + finalny wynik (umowa lub odrzucenie).

Compliance — szkolenia KNF, MIFID II

Doradcy finansowi podlegają KNF (PL) i mają obowiązek szkoleń MIFID II — 30h rocznie. Brak szkoleń = utrata licencji. TimeHunter rejestruje godziny szkoleń, alarmuje gdy doradca ma <30h przed końcem roku.

Case study: Sieć doradców, 30 osób

Sieć doradców finansowych w Polsce: 30 doradców (B2B), współpracuje z 12 bankami. Przed TimeHunter: rozliczenia prowizji w Excelu (3 osoby back-office), błędy 8% miesięcznie, doradcy się skarżyli.

Po wdrożeniu: auto-naliczanie prowizji per bank × produkt × wolumen + bonusy. Back-office zmniejszony z 3 do 1 osoby. Doradcy szczęśliwi.

Najczęściej zadawane pytania

Czy obsługuje hybrydową pracę (biuro + terenie + zdalnie)?
Tak. 3 tryby rejestracji: Biuro (QR), W terenie (GPS), Zdalnie (VPN/IP). Raport miesięczny dzieli czas per tryb.
Czy nalicza prowizje per bank × produkt?
Tak. Konfigurujesz stawki per bank × typ produktu. Raport miesięczny: suma prowizji + bonusy za wolumen.
Czy rejestruje szkolenia MIFID II?
Tak — osobny typ zdarzenia „Szkolenie MIFID". Roczny licznik z alertem gdy <30h przed końcem roku.
Czy obsługuje multi-region (różne województwa)?
Tak. Doradca przypisany do regionu. Manager regionalny widzi tylko swoich. Zarząd centralny — wszystkich.
Czy mogę śledzić proces sprzedaży (3 wizyty per klient)?
Tak. Klient ma QR + numer w systemie. Doradca skanuje przy każdej wizycie, raport pokazuje wszystkie 3 wizyty + finalny wynik.
Ile kosztuje dla sieci 30 doradców?
Plan Pro: 17 zł × 30 = 510 zł/mc. Dodatek GPS (dla wizyt w terenie): 3 zł × 30 = 90 zł/mc. Łącznie: 600 zł/mc.

Wypróbuj 14 dni za darmo

Rozpocznij 14-dniowy okres testowy. Bez karty kredytowej, pełna funkcjonalność.

Powiązane strony

This website uses cookies

We use cookies to ensure proper functioning of the service, analyze traffic and personalize content. Learn more in our Privacy Policy