Specyfika doradcy finansowego
Doradca finansowy często pracuje hybrydowo: część w biurze (klient przychodzi), część w terenie (wizyta u klienta), część zdalnie (telekonferencje). Pracodawca lub sieć chce wiedzieć, kto i jak pracuje, bez mikrozarządzania.
W TimeHunter doradca przy rozpoczęciu pracy wybiera tryb: stacjonarnie, zdalnie lub w terenie. W biurze może odbić się na kiosku QR, w terenie aplikacja zapisuje GPS. Przy rejestracji zapisywany jest też adres IP.
Co TimeHunter robi, a czego nie
Czas per klient (dodatek)
Z dodatkiem Rozliczenia projektowe doradca uruchamia licznik dla klienta i dopisuje notatkę ze spotkania.
Urlopy, nadgodziny, raporty
Wnioski urlopowe z akceptacją, nadgodziny i miesięczne raporty czasu pracy dla etatowego zespołu.
Bez prowizji i produktów
TimeHunter nie prowadzi listy banków, produktów ani prowizji i nie liczy bonusów — to zadanie systemu sprzedażowego sieci.
Spotkania z klientami
Doradca finansowy ma długi proces sprzedaży: pierwsze spotkanie (analiza potrzeb), drugie (oferta), trzecie (podpis umowy). Z dodatkiem Rozliczenia projektowe każde spotkanie to wpis czasu dla klienta z opisem, więc łatwo zobaczyć, ile czasu wymagał dany klient. Wyników sprzedaży system nie ewidencjonuje.
Szkolenia i wymogi regulacyjne
Doradcy finansowi muszą regularnie podnosić kwalifikacje zgodnie z wymogami nadzoru. TimeHunter nie prowadzi rejestru szkoleń ani nie pilnuje wymaganej liczby godzin — szkolenie w czasie pracy widać po prostu jako czas pracy.
Najczęściej zadawane pytania
Czy obsługuje pracę hybrydową (biuro + teren + zdalnie)?
Czy nalicza prowizje per bank i produkt?
Czy rejestruje szkolenia obowiązkowe?
Czy obsługuje kilka regionów?
Czy mogę śledzić kolejne spotkania z klientem?
Ile kosztuje dla sieci 30 doradców?
Wypróbuj 14 dni za darmo
Rozpocznij 14-dniowy okres testowy. Bez karty kredytowej, pełna funkcjonalność.