Specyfika doradcy finansowego
Doradca finansowy często pracuje hybrydowo: część w biurze (klient przychodzi), część w terenie (wizyta u klienta), część zdalnie (telekonferencje). Każdy bank wymaga raportu o aktywności. TimeHunter ogarnia 3 tryby pracy w 1 systemie.
Tryby rejestracji: „Biuro" (kiosk QR), „W terenie" (GPS), „Zdalnie" (z weryfikacją VPN/IP). Raport miesięczny dzieli czas per tryb + per bank + per typ produktu.
Multi-bank — prowizje per produkt
Lista banków w portfolio
Konfigurujesz: PKO, ING, mBank, Santander, BNP — każdy z własnymi stawkami prowizji.
Typy produktów (kredyt / leasing / inwestycje)
Każdy produkt = inna prowizja. Kredyt hipoteczny PKO = 1.2%, leasing ING = 2.5%. Raport per produkt × bank.
Bonusy za miesięczny wolumen
Doradca sprzedał >500k kredytów w miesiącu = bonus 2%. System auto-nalicza w raporcie.
Wizyty u klientów — proces sprzedaży
Doradca finansowy ma długi proces sprzedaży: pierwsza wizyta (analiza potrzeb, 90 min), druga (oferta, 60 min), trzecia (podpis umowy, 45 min). TimeHunter pozwala śledzić wszystkie 3 wizyty per klient + finalny wynik (umowa lub odrzucenie).
Compliance — szkolenia KNF, MIFID II
Doradcy finansowi podlegają KNF (PL) i mają obowiązek szkoleń MIFID II — 30h rocznie. Brak szkoleń = utrata licencji. TimeHunter rejestruje godziny szkoleń, alarmuje gdy doradca ma <30h przed końcem roku.
Case study: Sieć doradców, 30 osób
Sieć doradców finansowych w Polsce: 30 doradców (B2B), współpracuje z 12 bankami. Przed TimeHunter: rozliczenia prowizji w Excelu (3 osoby back-office), błędy 8% miesięcznie, doradcy się skarżyli.
Po wdrożeniu: auto-naliczanie prowizji per bank × produkt × wolumen + bonusy. Back-office zmniejszony z 3 do 1 osoby. Doradcy szczęśliwi.
Najczęściej zadawane pytania
Czy obsługuje hybrydową pracę (biuro + terenie + zdalnie)?
Czy nalicza prowizje per bank × produkt?
Czy rejestruje szkolenia MIFID II?
Czy obsługuje multi-region (różne województwa)?
Czy mogę śledzić proces sprzedaży (3 wizyty per klient)?
Ile kosztuje dla sieci 30 doradców?
Wypróbuj 14 dni za darmo
Rozpocznij 14-dniowy okres testowy. Bez karty kredytowej, pełna funkcjonalność.