Specyfika doradcy ubezpieczeniowego
Doradca ubezpieczeniowy często współpracuje z agencją na zasadach B2B. Jeździ po klientach z domu i sam decyduje o godzinach, a obok niego pracuje etatowy back-office. Agencja chce mieć porządek w czasie pracy, ale bez mikrozarządzania.
W TimeHunter doradca rozpoczyna i kończy pracę w aplikacji (z GPS). Z dodatkiem Rozliczenia projektowe uruchamia licznik dla klienta i dopisuje notatkę. Liczby polis ani prowizji system nie ewidencjonuje — to zadanie systemu agencyjnego.
Czas u klientów
Licznik z opisem
Doradca wybiera klienta i w opisie zapisuje cel spotkania (np. nowa polisa, odnowienie, szkoda).
Przegląd dnia
Manager widzi per doradca sesje pracy, wpisy per klient z opisami i czas bez przypisanego klienta.
Prowizje poza systemem
TimeHunter nie liczy prowizji ani konwersji wizyt na polisy.
Back-office i doradcy w jednym systemie
Doradców B2B i etatowy back-office rozdzielasz na grupy robocze. Back-office pracuje według grafiku, z wnioskami urlopowymi i nadgodzinami, a doradcy rejestrują czas w aplikacji. Raporty filtrujesz po grupie.
Szkolenia zawodowe doradców
Przepisy o dystrybucji ubezpieczeń wymagają od doradców co najmniej 15 godzin szkoleń zawodowych rocznie. TimeHunter nie prowadzi rejestru szkoleń — jeśli szkolenie odbywa się w czasie pracy, zobaczysz je po prostu jako czas pracy (możesz np. zapisać je jako wpis z opisem).
Najczęściej zadawane pytania
Czy obsługuje doradców B2B?
Czy mogę widzieć konwersję wizyt na polisy?
Czy nalicza prowizje per towarzystwo?
Czy rejestruje szkolenia obowiązkowe?
Czy GPS śledzi doradcę poza pracą?
Ile kosztuje dla multiagencji 30 doradców?
Wypróbuj 14 dni za darmo
Rozpocznij 14-dniowy okres testowy. Bez karty kredytowej, pełna funkcjonalność.