Branża · Ubezpieczenia

Ewidencja czasu pracy doradców ubezpieczeniowych — wizyty, raporty, prowizje

Multiagencja ubezpieczeniowa z 25 doradcami w terenie, każdy odwiedza 4-6 klientów dziennie. Jak weryfikować ile czasu poświęca na klienta? TimeHunter + GPS.

Specyfika doradcy ubezpieczeniowego

Doradca ubezpieczeniowy to model B2B w 90% przypadków. Jeździ po klientach z domu, sam decyduje o godzinach. Multiagencja chce wiedzieć ile wizyt zrobił, ale nie może go traktować jak etatowca. TimeHunter daje strukturę bez mikrozarządzania.

Doradca klika Start gdy zaczyna wizytę (skanuje QR adresu klienta), Stop gdy wychodzi. System rejestruje GPS+czas. Raport miesięczny = liczba wizyt × średni czas × prowizja. Bez Excela.

Wizyty u klientów — czas i typ polisy

Typ wizyty (nowa polisa / renewal / szkoda)

Doradca przy starcie wybiera typ wizyty. Raport pokazuje per typ: średni czas, prowizja, konwersja.

Wynik wizyty (zawarta / przekazana / odrzucona)

Po wizycie doradca zaznacza wynik. Konwersja: ile wizyt = ile polis.

Prowizja per typ polisy

Konfigurujesz: OC = 15%, AC = 10%, na życie = 25%. Raport nalicza prowizje miesięcznie.

Multi-TU — różne towarzystwa, różne prowizje

Doradca w multiagencji sprzedaje produkty 8-15 towarzystw ubezpieczeniowych. Każde TU ma inne stawki prowizji. TimeHunter konfiguruje TU per produkt, system automatycznie nalicza prowizję per polisa. Raport miesięczny = lista TU × prowizje × bonusy.

Compliance KNF / ČNB — szkolenia obowiązkowe

KNF wymaga od doradców ubezpieczeniowych 15h szkoleń rocznie + corocznego egzaminu. ČNB podobnie. TimeHunter rejestruje godziny szkoleń jako osobny typ zdarzenia, alarmuje gdy doradca ma <15h przed końcem roku. Compliance kontrolowane automatycznie.

Case study: Multiagencja, 28 doradców

Multiagencja ubezpieczeniowa: 28 doradców (B2B), 4 osoby back-office (etat), 8 TU w portfolio. Przed TimeHunter: rozliczenia prowizji w Excelu, błędy 10-15% co miesiąc, spory z doradcami o ile sprzedali.

Po wdrożeniu TimeHunter + GPS: każda wizyta zarejestrowana z GPS, prowizja auto-naliczana per produkt × TU. Spory zniknęły. ROI 5 miesięcy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy obsługuje doradców B2B (samodzielnych)?
Tak. 90% doradców ubezpieczeniowych jest na B2B. System rozróżnia typ umowy, raport miesięczny B2B = PDF do faktury z prowizjami.
Czy mogę widzieć konwersję wizyt na polisy?
Tak. Po wizycie doradca zaznacza wynik (zawarta/odrzucona). Raport pokazuje per doradca: liczba wizyt, % konwersji, średnia prowizja.
Czy nalicza prowizje per TU?
Tak. Konfigurujesz stawki per TU × typ polisy. Raport miesięczny: prowizja = suma per TU × typ × bonus. Bez Excela.
Czy rejestruje szkolenia KNF / ČNB?
Tak — „Szkolenie KNF" to osobny typ zdarzenia. Roczny licznik z alertem gdy doradca ma <15h przed końcem roku.
Czy GPS śledzi doradcę poza pracą?
NIE. Tylko podczas aktywnej sesji (Start kliknięty). Po Stop = przestaje. Po godzinach pracy = nigdy. Zgodne z RODO/GDPR.
Ile kosztuje dla multiagencji 30 doradców?
Plan Pro: 17 zł × 30 = 510 zł/mc. Dodatek GPS: 3 zł × 30 = 90 zł/mc. Łącznie: 600 zł/mc. 14 dni za darmo bez karty.

Wypróbuj 14 dni za darmo

Rozpocznij 14-dniowy okres testowy. Bez karty kredytowej, pełna funkcjonalność.

Powiązane strony

This website uses cookies

We use cookies to ensure proper functioning of the service, analyze traffic and personalize content. Learn more in our Privacy Policy